拆解科创板IPO承销保荐账单，上纬新材刊行费率34%立异高

拆解科创板IPO承销保荐账单，上纬新材刊行费率34%立异高

发布日期：2023-09-14 16:10 点击次数：87

募资额创科创板新低，刊行费率却立异高，这种情况发生在上纬新材(688585.SH)身上。原决策募资2.16亿元，但初步询价限度后，公司召募资金总和缩至1.08亿元。

募资完成率仅50%，但上纬新材需拿出逾三成支付给保荐机构、审计机构、讼师事务所等看成刊行用度，刊行费率高达34.89%。据上纬新材招股意向书，保荐费283.02万元（不含升值税），承销费为召募资金总和的7.18%且不低于2100万元（含升值税），保荐机构兼主承销商为申万宏源承销保荐有限公司。

刊行费率高达34.89%，上纬新材以此刷新了科创板公司的刊行费率排名榜。记者梳剃头现，目下已完成公开采行的174家科创板公司，刊行费率多在10%以下。

Wind数据清晰，已刊行和已表示招股讲明书的180余家科创板公司中，上纬新材的刊行费率居首位，远超排在第二、三位的凌志软件（16.27%）、泽达易盛（16.12%）。包括上述几家在内，刊行费率超10%的公司有80家，占比约四成。

而刊行费率居末位的是两家“巨无霸”企业中芯外洋(688981.SH)和中国通号(688009.SH)，前者的刊行用度达7.15亿元，刊行费率仅为1.34%。

科创板公司刊行费率前十位（云尔开首：WIND）

28家承销保荐费逾亿元

科创板开市一年多余，保荐券商亦赚得“盆满钵满”。

全体来看，有联系数据的185家（拟）科创板公司刊行用度野心171.56亿元，承销与保荐用度野心136.78亿元，平均值为7684.06万元。

承销与保荐用度逾亿元的有28家，触及中芯外洋、君实生物(688180.SH)、中国通号(688009.SH)、福昕软件(688095.SH)、传音控股(688036.SH)、久日新材(688199.SH)等。

上述28家公司的刊行费率多数偏低，除盟升电子(688311.SH)、紫晶存储(688086.SH)刊行费率超10%以外，其余均不杰出10%。

承销与保荐用度居前的科创板公司（云尔开首：记者据WIND梳理）

“巨无霸”企业中芯外洋、中国通号的刊行费率均不杰出2%。

募资总和532.3亿的中芯外洋，是目下科创板公司中募资总和最多的一家。数据清晰，中芯外洋由海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫担任主承销商，承销与保荐费悉数6.92亿元，刊行用度野心7.15亿元，刊行费率仅为1.34%。

募资总和排位在前的还有中国通号和奇安信(688561.SH)、凯赛生物(688065.SH)等。记者梳剃头现，上述几家公司的刊行费率均不杰出6%，承销与保荐用度均不杰出3亿元。

承销保荐用度不杰出5000万元的公司则有53家，触及西部超导(688122.SH)、福光股份(688010.SH)等。其中，洁特生物(688026.SH)的刊行用度为3284.24万元，承销及保荐费1944.58万元，为目下最低值。

不外，值多礼贴的是，这53家公司的刊行费率多在10%傍边，泽达易盛(688555.SH)达16.12%，瑞晟智能(688215.SH)为15.32%。

中信建投、中信独处保荐数目居前

目下已上市的174家科创板公司中，31家公司有多于一家的主承销商，4家为结合保荐。

由于公开云尔暂未清晰结合保荐和结合承销的分拨比例，记者梳理券商独处承销保荐的143个名堂发现，中信建投拿下14单，首发承销保荐用度约10.96亿元；中信证券拿下13单，首发承销保荐用度约10.99亿元；中金公司拿下12单，首发承销保荐用度野心9.31亿元。华泰结合（8.8亿元）、国泰君安（6.04亿元）亦排在前线。

中信建投和中信证券独处承销保荐的部分科创板名堂（云尔开首：WIND）

从结合保荐和结合承销名堂来看，首发承销保荐用度前十位中，有6单为结合承销名堂，以君实生物为例，3.2亿首发承销保荐用度，将由中金公司、海通证券、国泰君安共同共享。

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